《三五互联拟11亿元收购《疯狂捕鱼》研发商成蹊科技100%股权》

来源：未知 时间：2017-04-08 10:25

4月6日晚，三五互联发布重大资产购买报告书(草案)，报告称公司拟以现金支付的方式购买愉游投资、创途投资、刘中杰及邹应方持有的成蹊科技100%的股权，交易价格为11亿元。 上海成蹊科技信息科技有限公司成立于2013年，主营业务为网络游戏的开发与运营，旗下经营的“鱼丸游戏”平台包含共13款移动游戏，包括《疯狂捕鱼》、《街机捕鱼》、《豪车转转转》、《西游争霸》、《金鲨银鲨》、《黑红梅方》、《森林舞会》、《百人牛牛》、《火凤飞舞》、《欢乐水果派》、《金三顺》、《深海捕鱼》和《疯狂金花》，涵盖捕鱼、棋牌、街机、电玩类型。 截至2016年12月31日，“鱼丸游戏”的注册用户数达到645.26万人，当月充值金额从2015年1月的218.03万元增长至2016年12月的1077.21万元。报告期内，成蹊科技2016年和2015年各年平均充值消耗比分别为98.00%和97.98%。成蹊科技目前还有2款游戏处于研发阶段，将于2017年陆续推出，为《鱼丸斗地主》及《鱼丸联盟》。 报告中提到，成蹊科技2016年度实现营业收入4998.98万元，比2015年度1406.18万元增长255.50%。2016年度标的公司实现净利润3562.46万元，比2015年度664.71万元增长435.94%。 截至报告书签署日，成蹊科技旗下有三家全资子公司，分别为愉游网络、愉玩网络以及愉玩信息。其中，愉游网络占成蹊科技最近一期经审核的资产总额、营业收入、净资产额或净利润来源20%以上。 投资方三五互联传统主营业务包括网站建设、企业邮箱及网络域名等互联网综合业务。同时依靠自主研发的应用软件系统，通过SaaS模式重点面向中国中小企业客户，提供企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名和办公自动化系统等软件产品及服务等。 2015年，三五互联实施重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式购买游戏公司道熙科技100%股权并募集配套资金，交易完成后，道熙科技成为公司全资子公司。通过此次并购，三五互联进入网络游戏行业。2016年，三五互联实现营业收入3.11亿元，归属于母公司所有者的净利润5688.84万元，其中游戏产品营业收入1.12亿元，营业利润9870.8万元。 此次交易中加入对赌协议，交易对方承诺，在约定的业绩承诺期间，标的公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的累计净利润分别不低于8500万元、1.105亿元、1.326亿元及1.5912亿元。若未能达到承诺利润数，则交易对方优先根据协议选择以自有现金或折抵上市公司尚未支付的交易对价的方式进行足额补偿。 报告称，成蹊科技专注于休闲竞技类游戏的研发、发行及运营，此次收购成蹊科技100%股权，将有利于交易双方实现资源共享、研发技术互融和优势互补。对上市公司来说，此次交易能快速获得优质休闲竞技游戏平台及用户资源，进一步提高公司整体市场竞争力。对标的公司来说，上市公司拥有的较多线上量存用户与潜在游戏玩家群体也能为标的公司游戏产品挖掘更多优质玩家客户，提升游戏产品玩家规模和充值消费水平。